تحكي كلارا لدبّها المصنوع من القماش واحدة من حكاياتها الممتعة. فتحدّثه عن غراب غريب الأطوار يدعى فيكتور، وعن بقرة اسمها شارلوتي. تنمو بين الغراب والبقرة علاقة ودّ وصداقة، فيسافران إلى البندقية ويمضيان فيها أشهر الصيف. لكنّ شيئاً حزيناً يجري بعد العودة إلى الوطن.. فماذا حدث؟ وكيف وقفت الحيوانات والطيور من هذه العلاقة؟