المدرس الشاب كفانوت، ابن المدينة الكبيرة، يصل إلى القرية النائية برفقة زوجته البدوية نرجس للعمل.. في هذه القرية تلتقي إذاً ثلاثة عوالم. مدني متحمس يحلم بتغيير وجه العالم، وبدوية بريئة تهجر مضارب الأهل لتقطن قرية غريبة. قرويون مضيافون غارقون في متاهة من الجهل وقصص الجن. إن تشابك هذه العوالم الثلاثة في مكان ضيق ملؤه الخرافة قد يؤتي ثماراً يانعة، لكنه من جهة أخرى قد يؤدي إلى الدمار...